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汪博財經

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半導體系列二:國產半導體測試設備龍頭-長川科技
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2017年-2020年中國將新建26座晶圓廠,占全球總數的42%。據統計在整體資本預算中設備占比高達60-70%,約為650-750億美金,而其中測試設備的占比約為10%,累計空間超過60億美金
減稅如何影響股市 美國八十年代有一波牛市...
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美國八十年代有一波牛市,歷史地看,該輪牛市主要是由估值而非盈利驅動。之所以如此,主要原因是當時的美國里根總統利用供給學派理論進行全面而大幅度減稅,有效提高了投資者風險偏好,進而推動市場上升。
可以考慮分階段進場
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市場趁勢性機會還沒有。無論國內國外,對市場有重大影響的不可預測因素還很多。從國際上看,中美兩國處于歷史、價值觀、經濟政治制度以及重大現實利益的巨大差別,三十年內必然是斗爭主導。從國內來看,主要是政策面的調整,這方面估計在未來三個月內明朗。當前可從估值角度考慮逐步進場。
政治局會議對市場的影響評述
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這次政治局會議,最值得關注和最能對市場產生深遠影響的政策定位就是二點。第一,財政政策更加積極;第二,堅決遏制房價上漲。 財政政策具有二重性。從短期來看,是刺激需求的政策,從長期來看,是刺激供給、改善供給結構的政策。這表明,中央將堅決控制央行的放水總龍頭,重點是通過激活供給,提高貨幣流通速度來激活實體經濟。
經濟形勢詭譎與市場趨勢
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現在事實上處于經濟?;?,我們對此要有充分的認識。我有一個觀點,這次跟以往供給過剩導致信用中斷引發金融?;僖⒕夢;灰謊奈;⒄孤嘸?,美國次貸?;賈氯蠐美┱諾撓”一醣藝呔冉鶉諼;淙謊踴毫司夢;?,但貨幣政策印幣擴張的結果不但沒有阻止經濟?;姆⑸?,而在制造了一個巨大的虛擬泡沫之后使金融?;徊繳罨?,最后為化解金融?;壞貌灰夢;?。
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